万国数据(09698.HK) +0.600 (+2.414%) 沽空 $8.04千万; 比率 54.664% 公布,拟定发售2032年到期4.5亿美元的可转换优先债券,预计将授予初始购买者一项选择权,允许其购买最多额外5,000万美元本金总额的债券。
同时,公司拟定出借的美国存托股对冲配售,公司将不会从此收取任何所得款项,但将向美国存托股借股人收取象徵性出借费,该费用将用於缴足出借的美国存托股相关的A类普通股。
此外,公司拟於美国开始一项包销注册公开发售520万股美国存托股,包销商将拥有30天选择权,可购买最多78万股额外美国存托股。
发行可转换优先债券及美国存托股的所得款项净额拟用於一般企业用途、营运资金需求以及现有债务的再融资,包括未来可能议定回购或於投资者行使认沽权时赎回其2029年到期的可转换债券。(jl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-29 12:25。)
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