<汇港通讯> 招银国际发表报告,将 BOSS 直聘(看准科技)(BZ.US/02076.HK)目标价由24美元,调低6.25%至22.5美元,维持「买入」的投资评级。
BOSS 直聘首财季营收按年增8%至20.7亿元人民币(下同),期内 non-GAAP 净利按年增12%至8.56亿元,均符合一致预期。展望第二财季,管理层指引总营收按年增13-15%至23.8-24.2亿元,得益於春节後招募需求回暖,营收增长加速。
该行称,长期来看,管理层看好人工智能(AI)成为提升招聘服务效率、拉动业务增长的核心动力之一,後续仍将持续加码 AI 领域投入。该行维持 BOSS 直聘2026-2028年盈利预测基本不变,但将目标价轻微下调,主要考虑产业估值下滑,预计公司2026年经调整营业利润仍将达到16%的稳健按年增长,股东回报水准依旧具备吸引力。 (BC)
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