<汇港通讯> 招商证券国际维持对 BOSS 直聘(看准科技)(BZ.US/02076.HK)「增持」的投资评级,目标价为19美元。
该行指,BOSS 直聘首财季盈利大幅上升,第二财季指引显示,收入按年增长13.2–15.1%,符合预期,相较首财季有所加速。驱动因素包括:1) AI 提升效率并加速招募流程;2) 蓝领职位基本上未受到 AI 显著影响;3）目标市场渗透率持续提升。一季 AI 闭环服务收入达到5000万美元,管理层表示 AI 在短期内不会对就业市场产生显著负面影响,甚至可能创造新的就业机会。
相反,AI 能够透过收集用户需求、辅助沟通、进行 AI 面试以及提供面试回馈等方式提升效率。该集团预计盈利将维持稳定的低双位数年增长,其中 AI 带来的效率提升将对冲世界杯行销投入及研发费用增加带来的营运费用上行压力。
招商证券预计,2026财年公司营收/non-GAAP 净利将分别年增14%/11%。 (BC)
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