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《大行》瑞银削ASMPT(00522.HK)目标价至77元 下调今明财年收入增长及每股盈测
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瑞银发表研报指，在过去几个季度未能达到预期後，ASMPT(00522.HK)第二季销售指引介乎4.1亿至4.7亿美元，即按季增加2%至17%，符合市场预期8%至10%的按季增长。该行认为这是关键，并反映主流半导体解决方案(SEMI)及表面贴装技术(SMT)工具订单的稳定。 瑞银提及，ASMPT首季订单按季增长3%，略高於预期，管理层预计第二季订单将保持稳定。由於SEMI和SMT的产品组合有所改善，第一季的毛利率从去年第四季的37.2%稳步提高至40.9%。该行预期，ASMPT的毛利率将维持在40%水平，并随着订单稳定和先进封装贡献增加而改善。 此外，瑞银将ASMPT的2025及2026财年收入增长预测由9%及19%，分别下调至8%及14%；每股盈利预测由2.08及4.36元，分别下调至1.63及3.48元。该行亦将ASMPT目标价由85元下调至77元，维持「买入」评级。(js/j)AASTOCKS新闻 |
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