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《大行》大华继显维持中资科网股「增持」评级 首选腾讯(00700.HK)阿里(09988.HK)携程(09961.HK)快手(01024.HK)
推荐 33 利好 56 利淡 20 AASTOCKS新闻
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大华继显研究报告指出，与美国大型科技公司每年2,000亿美元的AI投资相比，包括字节跳动、阿里-W(09988.HK)、腾讯(00700.HK)及百度-SW(09888.HK)在内的中国主要科技企业，总支出约为600亿美元。该行认为，这表明中国的投资仍处於相对理性的阶段，预计未来3至6个月内，加速的AI云端收入增长、新模型发布及AI代理部署将进一步推动货币化。 该行认为，市场已对AI应用受益者作估值重评，这得益於阿里和腾讯等公司在AI驱动的广告和游戏方面的可衡量收入贡献，以及快手在多模态可灵AI模型方面的进展。AI应用的快速进展应能维持投资者对中国AI主题的兴趣，特别是对推动高推理需求的应用；并视腾讯和阿里为AI应用与基础设施的主要受益者。 该行表示，作为中国最大的导航应用，拥有近2亿日活跃用户，高德地图的AI升级标志着阿里进军本地到店服务的战略举措。携程-S(09961.HK)的国际扩张在香港、新加坡、韩国及日本表现明显，凭藉其强大的本地化能力及中国入境旅游需求的强劲增长。快手(01024.HK)专注於可扩展的短视频应用，而非高端电影或动漫制作。 该行对中国科网行业的公司维持「增持」评级，首选顺序分别为：腾讯>携程>阿里>快手。该行对中资科网股的评级及目标价，详见另表。(hc/da)AASTOCKS新闻 |
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