<汇港通讯> 北京能源国际(00686)宣布，公司拟推出资产支持专项计划，预计於11月或有待决定之较後日期在上交所的固定收益证券平台发行资产支持证券，目的为投资附属公司京能发展所持有之基础资产及将其证券化，以及筹集资金用於经营及发展集团业务。为发行资产支持证券，公司将委任项目管理人为资产支持专项计划之项目管理人。将予发行的资产支持证券的本金额约为10亿元人民币(下同)，此为根据目标公司的股权价值和未偿还负债估计。
就建议发行资产支持证券而言，京能发展作为卖方及原权益拥有人、项目管理人作为项目管理人及代表资产支持专项计划作为买方行事及相关目标公司(即信友、右玉或六安)拟订立股权转让合同A、股权转让合同B及股权转让合同C，据此，京能发展将有条件同意透过产权交易所分别以预期不少於1.37亿、3.44亿及1.63亿元之现金代价，向将由项目管理人管理之资产支持专项计划转让信友、右玉及六安之全部股权。
预期公司将就建议发行资产支持证券按综合基准确认未经审核估计收益约1.38亿元，即不少於6.44亿元的股权转让合同项下代价与基础资产於评估基准日的未经审核账面值约5.06亿元之间的差额。建议发行资产支持证券之所得款项将用作公司一般营运资金及为集团业务营运及发展筹集资金。(ST)
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