<汇港通讯> 中金公司发报告指,上调先声药业(02096)目标价45%至12.8港元,维持「跑赢行业」评级。
中金指,6月20日，该公司公告其全球新一代抗失眠药科唯可（盐酸达利雷声片）获国家药监局批准上市，治疗以入睡困难和/或睡眠维持困难为特徵的成人失眠患者，且未被作为精神药品管制。
科唯可展示优秀临床数据，解决现有药物临床痛点，具备BIC潜力。根据公告，作为全球新一代抗失眠药，科唯可已在美国、英国、瑞士等11个国家及中国香港核准上市，是目前唯一获欧洲药品管理局核准的改善日间功能的DORA类抗失眠药， 安全性良好，无停药反应，未发现成瘾性数据，中金认为有望填补失眠药物长期安全治疗空白。同时，公司近期与Idorsia公司达成补充协议，公司将透过现金形式一次性支付5000万美元，并降低科唯可销售里程碑付款和特许权使用费率，认为将更有效推进科唯可的商业化。
与NextCure达成策略合作，共同开发 SIM0505 CDH6 ADC。6月16日，该公司公告将SIM0505除大中华区以外全球权利授权给NextCure，先声再明在潜在开发阶段将收取高达7.45亿美元相关付款以及授权地区净销售额高至双位数的分级特许权使用费。
自研三抗SIM0500完成I期美国首例病患给药。6月18日，先声再明的SIM0500 GPRC5D/BCMA/CD3三抗） I期临床已完成首例美国病患给药，该药物基於先声再明专有T细胞衔接器多特异性抗体平台研发，2024年4月被FDA授予快速通道认定，2025年与艾伯维达成许可选择协议（总里程碑付款达10.55亿美元）。此外，公司ADC和TCE平台管线丰富，我们建议关注多项早期研究产品的临床进展。(JJ)
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