<汇港通讯> 交银国际发表报告,维持对禾赛集团(02525.HK) +7.600 (+4.771%) 沽空 $3.91千万; 比率 17.516% 目标价269.66港元,及「买入」的投资评级。
交银国际指,禾赛首财季出货量超预期达成,为「光达业务」与「策略性成长业务」(即 SGI 业务)於第二财季开始有收入贡献。
该行将 SGI 业务纳入收入预测,上修禾赛2026-28年营收预测2%-12%至43.64亿元/59.87亿元/75.02亿元人民币,并基於产品结构变化和竞争加剧下修毛利率预期,同步调整净利-1%/16%/15%至5.02亿元/8.19亿元/11.99亿元人民币。
该行维持禾赛目标价269.66港元,对应8.5倍2026年预测市销率。基於出海放量与 SGI 业务带来的获利改善预期,该行持续看好公司的长期增长潜力。(BC)
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(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-22 16:25。)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯