华泰证券发表报告，平安好医生(01833.HK) +1.790 (+11.372%) 沽空 $7.18千万; 比率 5.347% 上半年收入25亿元人民币(下同)，按年增长19.5%，好於市场预期24.2亿元，主因公司与平安集团的医险协同持续深化以及公司的企业健康管理业务拓客稳健；非IFRS净利润1.6亿元，好於市场预期的1.26亿元，对应非IFRS净利率 6.6%，按年改善2.3百分点，主因F端和B端企康业务快速发展以及营运效率的持续提升。
建议持续关注公司与集团的业务协同进展、未来商保领域的业务机会以及AI技术对公司业务的赋能情况。维持「买入」评级。目标价17.2港元。
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华泰证券上调平安好医生2025-2027年收入预测2.5、5/7.6%至55、62至69亿元，主因与集团深度业务协同下，公司医健养服务需求释放有望好於该行此前预期；上调非IFRS净利润预测10%、14.5%及16.4%至 3.3亿、4.4亿及5.5亿元，主因上半年业绩略超预期，及公司业务上的AI技术应用或持续助力降本增效。(ha/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-21 16:25。)
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