花旗发表研究报告指， 长江基建(01038.HK) +0.400 (+0.698%) 沽空 $1.03千万; 比率 24.429% 昨公布截至去年12月底止全年业绩，重申该股「买入」评级，原因包括集团业务风险低，大部分收益来自受规管的回报资产；出售英国电力网络(UK Power Networks)40%股权所带来的450亿元或每股17.9元的巨额收益，显示集团资产存在巨大隐藏价值；及并购带来的盈利增长潜力。
花旗采用分类加总估值法(SOTP)，同时计入了预期集团在今年上半年进行的出售事项，将长江基建目标价上调18%，从62.5元一举升至73.5元。
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报告又指，虽然集团2026年预期股息率4.1%并不算高，但若出现大型并购，股息率或有上涨空间。若未来12至18个月内没有进行大型并购，认为公司或会将出售所得款项以特别股息的方式派发，类似於其联营公司电能实业(00006.HK) +0.100 (+0.179%) 沽空 $6.34百万; 比率 9.926% 在2014年分拆港灯电力投资(02638.HK) +0.030 (+0.475%) 沽空 $21.57万; 比率 6.577% 后於2016至2017年所采取的做法。(hc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-12 12:25。)
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