<汇港通讯> 中银香港表示，成功协助香港按揭证券有限公司发行以港币及离岸人民币计价的数码债券。此为香港按揭证券有限公司首次发行数码债券，发行金额约为120亿港元等值。中银香港担任此次债券发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。
本次不仅为香港首个本地公营机构发行数码债券，更是目前全球最大规模的数码债券发行。这笔数码债券包括2年期港币60亿元、3年期人民币30亿元及5年期港币25亿元债券，票息分别为3.355%、1.700%及3.431%。本次发行成功吸引了众多高质量投资者的关注，簿记建档峰值订单规模共达港币240亿元等值，体现了投资者对香港按揭证券有限公司的信心。
汇丰亦称促成按揭证券公司首次发行总额约120亿港元公募数码债券，并担任联席全球协调行、联席账簿管理行、联席牵头行、财务代理及支付代理。该交易是迄今为止全球规模最大的数码债券发行，采用HSBC Orion 为数码资产平台。
本次交易中的5年期港元债券亦创下历来发行年期最长的港元数码债券。
汇丰债务资本市场大中华区董事总经理伍富斌表示：「我们很荣幸支持按揭证券公司发行全球历来规模最大的数码债券，并以HSBC Orion 作为数码资产平台。交易在香港奠下重要里程碑，有助巩固本港作为国际金融中心及新兴数码资产枢纽的地位。屡创纪录的数码债券发行反映香港不单是按发行量计的重要债券市场，更正加快建设面向未来的新一代市场基建，为资本市场长远发展奠定基础。交易亦展示香港如何在受监管的框架下推动创新，提升发行流程以至交易後的整体效率，正正是全球投资者重点关注所在。
凭藉按揭证券公司稳健的资产负债表及公共使命，是次交易显示备受信赖的发行人不单对投资者具吸引力，更有助加快应用崭新发行模式。香港正透过实际交易累积落地经验，逐步建立具参考意义的标准，引领数码债券发展。我们期待继续与按揭证券公司及业界生态圈合作，在本港以至其他地区推动数码金融以安全和可持续的方式发展。」
此前，HSBC Orion 已在全球促成逾35亿美元的原生数码债券发行，涵盖主权机构、超国家机构、中央银行、金融机构及企业发行人，曾支持多项市场首笔同类交易，包括香港特区政府2024年发行的全球首批多币种数码绿色债券、香港上海汇丰银行有限公司2024年发行的香港首笔私营机构数码债券，以及香港特区政府2025年发行当时最大规模的数码债券。
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