美银证券研究报告指,蓝思科技(06613.HK) -0.580 (-2.073%) 管理层指今年下半年至明年将有几个新项目开始加速,涵盖智能手机、智能眼镜、汽车、机械人及AI伺服器等领域。
该行持续看好蓝思科技,因iPhone规格升级周期带来的实质价值提升,以及新业务贡献度增长;重申对蓝思科技H股及A股(300433.SZ) +0.420 (+1.338%) 的「买入」评级,并将2025至27年盈利预测上调5至8%。H股目标价由26港元升至30港元,A股目标价由29元人民币升至34元人民币。
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报告引述管理层对苹果周期持乐观看法,在过去四年淡静後,料iPhone规格升级周期将可维持几年。公司强调是次实质价值提升较上一个上行周期更显着。另外,公司亦提及今年下半年起开始交付汽车玻璃,明年量产以服务更多客户;Tesla认证正在进行中。在AI伺服器方面,蓝思已获得液冷订单,下半年起加大生产。公司目标明年起参与SSD模组生产,目标後年加入伺服器组装工作。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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