9月17日｜天風證券研報指出，江瀚新材上半年實現歸屬於母公司股東的淨利潤2.10億元，同比-32.6%。按3.73億股總股本計，實現每股收益0.56元。其中，第二季度實現歸屬於母公司股東的淨利潤1.14億元，同比-27.91%、環比+17.79%，實現每股收益0.30元。當前主流功能性硅烷產品已經下降至22年下半年以來的較低水平，據公司公告預計後續價格下行空間或有限，行業回暖可能性提升。公司於4月28日公告，投建光纖級四氯化硅10,000噸、電子級正硅酸乙酯5,000噸，預計2027年10月建成投入試生產；二者下游分別應用於光纖通訊、半導體芯片、光伏電池、光學儀器和半導體集成電路存儲器等領域，項目投產後有望進一步豐富公司產品品類，擴展下游應用範圍。結合公司硅烷產品價格趨勢、未來產能投放節奏，調整公司2025-2027年預計歸母淨利潤分別為4.5/5.0/6.8（前值為5.6/6.4/7.3）億元，維持“買入”投資評級。
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