5月21日|根據SpaceX當地時間週三提交的招股説明書,SpaceX已選定高盛參與此次創紀錄的上市交易。這筆交易將帶來可觀財務收益,也有望助其在OpenAI和Anthropic等近期多宗備受矚目的大型IPO中爭得主承銷商席位。SpaceX的IPO預計將成為史上規模最大的IPO,公司在最近一輪收購交易中的估值已達到1.25萬億美元。高盛將擔任IPO招股説明書中極具分量的“左側主承銷商(lead left)”席位,預計將主導最終股份分配、定價和估值,並獲得最大份額的相關承銷費用。Renaissance Capital高級IPO策略師Matt Kennedy表示,執行如此規模的交易可能相當複雜,但也極其賺錢。消息人士表示,SpaceX的IPO規模預計至少將是阿里巴巴2014年250億美元IPO的兩倍,而後者當年向承銷銀行支付了3.004億美元佣金,約佔交易總規模的1.2%。其他大型IPO(例如Meta 2012年上市以及Uber 2019年上市)承銷費率也略高於1%。按同樣比例計算,SpaceX IPO產生的承銷費用可能超過5億美元。作為參考,高盛上一季度股票承銷業務總收入為5.35億美元。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯