<匯港通訊> 招銀國發表報告,將貝殼(BEKE.US/02423.HK)目標價由23美元,調高4%至24美元,維持「買入」的投資評級。
招銀國際指,貝殼首財季業績勝預期,而管理層預計第二財季收入約240億元人民幣,non-GAAP 經營利潤率約12%,淨利潤率約9-10%;第三及第四財季方面,管理層指引 non-GAAP 淨利潤7-8%,該行計算隱含2026年 non-GAAP 淨利在70-77億元人民幣區間,non-GAAP 淨利率在7.9-8.7%,顯著高於先前指引的7%,意味著2026財年盈利預測顯著上修。除此之外,考慮到新業務利潤貢獻漸入佳境,故上調目標價。(BC)
#招銀國際 #貝殼
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊