<匯港通訊> 招商證券國際維持對 BOSS 直聘(看準科技)(BZ.US/02076.HK)「增持」的投資評級,目標價為19美元。
該行指,BOSS 直聘首財季盈利大幅上升,第二財季指引顯示,收入按年增長13.2–15.1%,符合預期,相較首財季有所加速。驅動因素包括:1) AI 提升效率並加速招募流程;2) 藍領職位基本上未受到 AI 顯著影響;3）目標市場滲透率持續提升。一季 AI 閉環服務收入達到5000萬美元,管理層表示 AI 在短期內不會對就業市場產生顯著負面影響,甚至可能創造新的就業機會。
相反,AI 能夠透過收集用戶需求、輔助溝通、進行 AI 面試以及提供面試回饋等方式提升效率。該集團預計盈利將維持穩定的低雙位數年增長,其中 AI 帶來的效率提升將對沖世界盃行銷投入及研發費用增加帶來的營運費用上行壓力。
招商證券預計,2026財年公司營收/non-GAAP 淨利將分別年增14%/11%。 (BC)
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