5月21日｜山西证券研报指出，阿特斯(688472.SH) +0.010 (+0.105%) 2024年实现归母净利润22.5亿元，同比-22.6%；2025年Q1实现归母净利润0.47亿元，同比-91.8%，环比-83.8%。储能业务增长势头强劲，订单充足打造盈利新引擎。2024年全年，公司储能业务出货量达6.5GWh，同比增长超500%；其中Q4出货2.1GWh，出货量再创单季度历史新高。2025年Q1，受合同签署和交付节奏影响，确认收入的出货量为0.79GWh；展望2025年全年，预计公司大储业务出货规模增至11-13GWh，维持高速增长，后续每季度储能交付量会显著提升。海外产能布局方面，公司美国产能稳步推进，5GW组件产能进入爬坡期，预计下半年达产，预计2025年产量3GW以上；电池片产能第一期主要设备已入厂，预计2026年形成批量供应。维持“买入-A”评级。
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