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里昂維持京東集團-SW (09618.HK)目標價41美元 評級「跑贏大市」
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里昂發表評級報告指，京東集團-SW (09618.HK)公布以每股4.6歐元現金，向德國電子產品零售商Ceconomy提出自願收購要約，同時與Ceconomy最大單一股東Convergenta達成協議，對方同意將Ceconomy的3.81%權益轉讓給京東。連同多位股東同意，合計有31.7%股份接受京東收購建議。 該行指，京東或將利用其在中國電子產品和海外物流的優勢，推動Ceconomy全通路業務的更快增長，又指國際擴張是京東新的成長策略之一。該行認為，Ceconomy收入增長、利潤率和估值與京東相似，這或對京東估值產生中性且直接影響。然而，該行指，在歐洲開展零售業務並非易事，或需要在已相當豐厚的外賣補貼之外，進行額外投資。 該行預料，集團在2026年至2030年的五年收入複合年增長率為4%，調整後EBITDA利潤率將在五年內達到5%；該行維持其目標價於41美元，評級為「跑贏大市」。(ca/u) AASTOCKS新聞 |
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