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《大行》花旗降VTECH(00303.HK)目標價至69元 下半財年業績遜預期
推薦 5 利好 13 利淡 9 AASTOCKS新聞
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花旗發表報告，將VTECH(偉易達)(00303.HK)2027至28財年每股盈利預測下調16%至17%，並將目標價由76元下調至69元，主要因2026財年下半年業績遜預期。今次業績遜色，主要由於受美國關稅影響，美國市場銷售低於預期，加上CMS業務下滑所致。該行引入2029財年預估，預計未來三年每股盈利複合年增長率為5.5%。 報告指，在分析師簡報會上，管理層指引2027財年收入將恢復正增長，但毛利率將受壓，主要因IC/記憶體及塑膠等原材料成本上升。儘管盈利下滑，公司仍維持約100%的高派息比率。該行預期，隨著市場普遍下調盈利預估，股價短期或會出現修正。但考慮到2027財年預計息率達約7%，視之為買入機會。目標價由76元降至69元，評級「買入」。(ha/da) AASTOCKS新聞 |
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