花旗研究報告指,儘管永利澳門(01128.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.43千萬; 比率 30.675% 今年首季的整體物業EBITDA低於預期,但經幸運因素調整EBITDA達2.9億美元,超出該行(2.69億美元)及市場(2.74億美元)預期。集團4月份的表現穩健,貴賓賭檯轉碼數按年上升,而中場的賭檯投注額與去年相若。五一黃金周期間,中場賭檯投注額按年上升,酒店入住率亦近乎爆滿。美食廣場Gourmet Pavilion 4月底開業,管理層表示每天可增加約2,400個餐飲名額。雖然美食廣場將增加日常營運成本,但管理層預計會對EBITDA產生正面影響。
在納入最新的營運趨勢及提高利潤率預測後,該行將目標價從5.55元上調至6.25元,維持「買入」評級。若以六成派息率估算,永利澳門今年全年的股息率5%,為投資者在宏觀不確定及貿易衝突中提供一個防守選擇。(ss/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-08 16:25。)
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