美銀證券發表研報指,平安好醫生(01833.HK) +0.150 (+2.035%) 沽空 $3.68百萬; 比率 11.872% 2024年上半年完成了多年的業務調整,財務狀況顯著改善。該行預計,平安好醫生2024財年收入將按年穩定於47億元人民幣(下同);經調整淨利潤預期為2億元。
美銀證券將平安好醫生目標價由13港元下調至7.6港元,由於盈利能力疲弱,重申「跑輸大市」評級,並觀望與大股東中國平安(02318.HK) +0.850 (+1.789%) 沽空 $1.50億; 比率 17.586% 的協同效應。主要由於發行新股後,公司股數由11.2億股增至21.6億股,增長超過90%;該行調整估值基礎,預測今年市銷率由1倍調整至1.6倍,,源於同業向下估值重評,並與同業均值看齊;以及該行將現金預測下調至70億元,剔除股息影響。
相關內容《大行》滙豐研究升京東健康(06618.HK)目標價至45元 業績超預期已反映在股價中
另外,美銀證券預計平安好醫生2025至2026財年的經調整淨利潤率介乎4%至5%,相對同業京東健康(06618.HK) +1.700 (+4.474%) 沽空 $1.58億; 比率 23.041% 及阿里健康(00241.HK) +0.130 (+2.515%) 沽空 $6.01千萬; 比率 20.425% 介乎7%至8%。(js/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-14 12:25。)
AASTOCKS新聞